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上海锦和商业经营管理股份有限公司首次公开发走股票发走公告

  稀奇挑示

  上海锦和商业经营管理股份有限公司(以下简称“锦和商业”、“发走人”或“公司”)根据《证券发走与承销管理手段》(证监会令[第144号])(以下简称“《管理手段》”)、《首次公开发走股票并上市管理手段》(证监会令[第141号])、《首次公开发走股票时公司股东公开发售股份暂走规定》(证监会公告[2014]11号)、《首次公开发走股票承销业务规范》(中证协发[2018]142号)(以下简称“《业务规范》”)、《首次公开发走股票配售细目》(中证协发[2018]142号)、《首次公开发走股票网下投资者管理细目》(中证协发[2018]142号)(以下简称“《投资者管理细目》”)、《上海市场首次公开发走股票网上发走实走细目》(上证发[2018]40号)(以下简称“《网上发走实走细目》”)及《上海市场首次公开发走股票网下发走实走细目》(上证发[2018]41号)(以下简称“《网下发走实走细目》”)等相关规定构造实走首次公开发走股票。

  本次发走初步询价和网下发走均经历上海证券交易所(以下简称“上交所”)网下申购电子化平台(以下简称“申购平台”)进走,申购平台网址为:https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo,请网下投资者及其管理的配售对象仔细浏览本公告。关于网下发走电子化的详细内容,请查阅上交所网站(www.sse.com.cn)公布的《网下发走实走细目》等相关规定。

  本次发走的网上发走经历上交所交易体系采用按市值申购手段进走,参与网上申购的投资者请仔细浏览本公告及上交所网站(www.sse.com.cn)公布的《网上发走实走细目》。

  敬请投资者重点关注本次发走流程、网上网下申购、缴款及休止发走等环节,详细内容如下:

  1、发走人与保荐机构(主承销商)中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”或“保荐机构(主承销商)”)根据初步询价情况并综相符考虑发走人基本面、所处走业、市场情况、同走业上市公司估值程度、召募资金需要及承销风险等因素,商议确定本次发走价格为7.91元/股,网下发走不再进走累计投标询价。

  投资者请按7.91元/股在2020年4月9日(T日)进走网上和网下申购,申购时无需缴付申购资金。本次网下发走申购日与网上申购日同为2020年4月9日(T日),其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。

  2、发走人和保荐机构(主承销商)根据初步询价情况,对一切相符条件的网下投资者所属配售对象的报价依照申购价格由高到矮、联相符申购价格上按配售对象的拟申购数目由幼到大、联相符申购价格联相符拟申购数目的按申报时间(申报时间以上交所申购平台记录为准)由晚到早、联相符拟申购价格联相符拟申购数目联相符申购时间上按上交所网下申购平台自动生成的配售对象挨次从后到前的挨次排序,剔除报价最高片面配售对象的报价,剔除的申购量不矮于网下投资者拟申购总量的10%。当最高申报价格与确定的发走价格相通时,对该价格上的申报不再剔除,剔除比例可矮于10%。剔除片面不得参与网下申购。

  3、网上投资者答当自立外达申购意向,不得全权委托证券公司进走新股申购。

  4、网下投资者答根据《上海锦和商业经营管理股份有限公司首次公开发走股票网下初步配售效果及网上中签效果公告》(以下简称“《网下初步配售效果及网上中签效果公告》”),于2020年4月13日(T+2日)16:00前,按最后确定的发走价格与获配数目,及时足额缴纳新股认购资金。

  网上投资者申购新股中签后,答根据《网下初步配售效果及网上中签效果公告》实走资金交收做事,确保其资金账户在2020年4月13日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵命投资者所在证券公司的相关规定。

  网下和网上投资者屏舍认购片面的股份由保荐机构(主承销商)包销。

  5、当展现网下和网上投资者缴款认购的股份数目相符计不能本次公开发走数目的70%时,保荐机构(主承销商)将休止本次新股发走,并就休止发走的因为和后续安排进走新闻吐露。

  6、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并允诺担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者不息12个月内累计展现3次中签后未足额缴款的情形时,自结算参与人比来一次申报其屏舍认购的次日首6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

  发走人与保荐机构(主承销商)郑重挑示普及投资者仔细投资风险,理性投资,仔细浏览本公告及同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》上的《上海锦和商业经营管理股份有限公司首次公开发走股票投资风险稀奇公告》。

  主要挑示

  1、锦和商业首次公开发走不超过9,450万股人民币清淡股(A股)(以下简称“本次发走”)的申请已获中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监应允〔2020〕95号文批准。本次发走的保荐机构(主承销商)为中信建投证券股份有限公司。锦和商业的股票简称为“锦和商业”,股票代码为“603682”,该代码同时用于本次发走的初步询价及网下申购;网上申购简称为“锦和申购”,网上申购代码为“732682”。

  2、本次发走采用网下向相符条件的投资者询价配售(以下简称“网下发走”)与网上向持有上海市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公多投资者定价发走(以下简称“网上发走”)相结相符的手段进走。发走人和保荐机构(主承销商)经历网下初步询价直接确定发走价格,网下发走不再进走累计投标询价。

  上交所网下申购平台网址为:https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo。请相符条件的网下投资者经历上述网址参与本次发走的初步询价和网下申购。经历申购平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日9:30-15:00。关于申购平台的相关操作手段请查阅上交所网站(http://www.sse.com.cn)-服务-IPO业务专栏中的《网下发走实走细目》《网下IPO体系用户手册_申购交易员分册》等相关规定。

  3、发走人与保荐机构(主承销商)商议确定本次发走股份数目为9,450万股,一切为新股,不进走老股转让。回拨机制启动前,网下初首发走数目为6,615.00万股,占本次发走总量的70.00%;网上初首发走数目为2,835.00万股,占本次发走总量的30.00%。最后网下、网上发走数目将根据网上网下回拨情况确定。本次发走的股票无流通局限及锁定安排。

  4、本次发走的初步询价做事已于2020年4月3日(T-3日)完善。发走人和保荐机构(主承销商)根据网下投资者的报价情况,并综相符考虑发走人基本面、所处走业、市场情况、同走业上市公司估值程度、召募资金需要及承销风险等因素,商议确定本次发走价格为7.91元/股,同时确定可参与网下申购的投资者名单及有效申购数目。此价格对答的市盈率为:

  (1)21.69倍(每股收入依照经会计师事务所遵命中国会计准则审计的扣除非频繁性损好前后孰矮的2018年归属于母公司股东的净利润除以本次发走后总股本计算);

  (2)17.35倍(每股收入依照经会计师事务所遵命中国会计准则审计的扣除非频繁性损好前后孰矮的2018年归属于母公司股东的净利润除以本次发走前总股本计算)。

  (3)22.28倍(每股收入依照经会计师事务所遵命中国会计准则核阅的扣除非频繁性损好前后孰矮的2019年归属于母公司股东的净利润除以本次发走后总股本计算);

  (4)17.82倍(每股收入依照经会计师事务所遵命中国会计准则核阅的扣除非频繁性损好前后孰矮的2019年归属于母公司股东的净利润除以本次发走前总股本计算)。

  本次发走价格7.91元/股对答的发走人2018年经审计的扣除非频繁性损好前后孰矮的归母净利润摊薄后市盈率为21.69倍,对答的发走人2019年经核阅的扣除非频繁性损好前后孰矮的归母净利润摊薄后市盈率为22.28倍,均不高于中证指数有限公司发布的定价日前一个月走业平均静态市盈率。

  5、发走人2019年度实现生意业务收入82,196.08万元,较2018年度添长2.75%;发走人2019年度归属于母公司一切者净利润为17,901.02万元,较2018年度添长1.17%;发走人2019年度扣除非频繁性损好后归属于母公司一切者净利润为16,776.20万元,较2018年度消极 2.66%。发走人展望2020年1-3月生意业务收入为18,847.46万元至20,831.40万元,同比转折幅度为-6.94%至2.86%,归属于母公司股东的净利润为3,411.45万元至3,770.55万元,同比转折幅度为-2.40%至7.87%,扣除非频繁性损好后归属于母公司股东的净利润为3,101.29万元至3,256.36万元,同比转折幅度为-9.63%至-5.11%。挑醒投资者仔细发走人业绩下滑相关风险。2020年1-3月财务数据为发走人初步测算效果,未经审计机构审计或核阅,展望数不代外发走人最后可实现收入和净利润,亦不组成发走人盈余展望。

  6、若本次发走成功,展望发走人召募资金总额为74,749.50万元,扣除发走费用6,221.70万元后,展望召募资金净额为68,527.80万元,不超过招股表明书吐露的发走人本次募投项现在拟行使本次召募资金投资额70,890.30万元。

  7、本次发走的网下、网上申购日为T日(2020年4月9日),任一配售对象只能选择网下或者网上中的一栽手段进走申购。

  (1)网下申购

  本次发走网下申购时间为:2020年4月9日(T日)9:30-15:00。

  在初步询价期间挑交有效报价(指申购价格不矮于本次发走价格7.91元/股且未被剔除,同时相符发走人和保荐机构(主承销商)事先确定且公告的其他条件的报价)的网下投资者管理的配售对象,方可且必须参与网下申购。挑交有效报价的配售对象名单见附外“初步询价报价情况”中被标注为“有效报价”的配售对象。未挑交有效报价的配售对象不得参与网下申购。在申购时间内,网下投资者能够为其管理的每一配售对象依照发走价格7.91元/股填报一个申购数目,申购数目答为初步询价中其挑供的有效报价所对答的“拟申购数目”,且不得超过650万股。

  申购时,投资者无需缴付申购资金。

  网下投资者为其管理的参与申购的一切配售对象录入申购记录后,答当一次性一切挑交。网下申购期间,网下投资者能够多次挑交申购记录,但以末了一次挑交的一切申购记录为准。凡参与初步询价报价的配售对象,不论是否为“有效报价”均不得再参与本次网上申购,若同时参与网下和网上申购,网上申购片面为无效申购。

  配售对象在申购及持股等方面答遵命相关法律法规及中国证监会的相关规定,并自走承担响答的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关新闻(包括配售对象全称、证券账户名称(上海)、证券账户号码(上海)和银走收付款账户/账号等)以在中国证券业协会登记的备案新闻为准,因配售对象新闻填报与备案新闻纷歧致所致效果由网下投资者自走承担。

  保荐机构(主承销商)将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在不准性情形进走进一步核查,投资者答按保荐机构(主承销商)的请求进走响答的协调(包括但不限于挑供公司章程等工商登记原料、安排实际控制人访谈、如实挑供相关自然人主要社会相关名单、协调其它相关相关调查等),如拒绝协调或其挑供的原料不能以倾轧其存在上述不准性情形的,或经核查不相符配售资格的,保荐机构(主承销商)将拒绝向其进走配售。

  (2)网上申购

  本次发走网上申购时间为:2020年4月9日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00。

  2020年4月9日(T日)前在中国结算上海分公司开立证券账户、且在2020年4月7日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)日均持有上海市场非限售A股股份或非限售存托凭证肯定市值的投资者(中华人民共和国法律、法规及发走人须遵命的其他监管请求所不准者除外)均可经历上交所交易体系申购本次网上发走的股票。网上投资者答当自立外达申购意向,不得全权委托证券公司代其进走新股申购。

  投资者依照其持有的上海市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值(以下简称“市值”)确定其网上可申购额度,根据投资者在2020年4月7日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均持有市值计算,投资者相关证券账户开户时间不能20个交易日的,按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值相符并计算。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算周围的股份数目与响答收盘价的乘积计算。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度,持有市值1万元以上(含1万元)的投资者才能参与新股申购,每1万元市值可申购一个申购单位,不能1万元的片面不计入申购额度。每一个申购单位为1,000股,申购数目答当为1,000股或其整数倍,但最高申购量不得超过本次网上发走股数的千分之一,即不得超过28,000股,同时不得超过其按市值计算的可申购额度上限。

  申购时间内,投资者按委托买入股票的手段,以确定的发走价格填写委托单。一经申报,不得撤单。

  投资者参与网上公开发走股票的申购,只能行使一个证券账户。联相符投资者行使多个证券账户参与联相符只新股申购的,以及投资者行使联相符证券账户多次参与联相符只新股申购的,以该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值相符并计算。确认多个证券账户为联相符投资者持有的原则为证券账户注册原料中的“账户持有人名称”、“有效身份表明文件号码”均相通。证券账户注册原料以T-2日日终为准。

  融资融券客户名誉证券账户的市值相符并计算到该投资者持有的市值中,证券公司转融通担保证券明细账户的市值相符并计算到该证券公司持有的市值中。

  (3)网下网上投资者认购缴款

  2020年4月13日(T+2日)当日16:00前,网下投资者答根据《网下初步配售效果及网上中签效果公告》吐露的初步获配数目乘以确定的发走价格,为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。

  网上投资者申购新股摇号中签后,答依据2020年4月13日(T+2日)公告的《网下初步配售效果及网上中签效果公告》实走缴款做事。网上投资者缴款时,答遵命投资者所在证券公司相关规定。T+2日日终,中签的投资者答确保其资金账户有足额的新股认购资金,不能片面视为屏舍认购,由此产生的效果及相关法律责任,由投资者自走承担。

  网下和网上投资者屏舍认购片面的股份由保荐机构(主承销商)包销。当展现网下和网上投资者缴款认购的股份数目相符计不能本次公开发走数目的70%时,发走人和保荐机构(主承销商)将休止本次新股发走,并就休止发走的因为和后续安排进走新闻吐露。

  网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并允诺担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者不息12个月内累计展现3次中签后未足额缴款的情形时,自结算参与人比来一次申报其屏舍认购的次日首6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

  8、本次发走网下网上申购于2020年4月9日(T日)15:00同时截止。申购终结后,发走人和保荐机构(主承销商)将根据网上申购情况于2020年4月9日(T日)决定是否启动回拨机制,对网下、网上发走的周围进走调节,并于2020年4月10日(T+1日)在《上海锦和商业经营管理股份有限公司首次公开发走股票网上申购情况及中签率公告》(以下简称“《网上申购情况及中签率公告》”)中吐露。相关回拨机制的详细安排详见本公告“一、(五)回拨机制”。

  9、本次发走股份锁按期安排:本次网上、网下发走的股票无流通局限及锁按期安排。

  10、本次发走能够展现的休止情形详见“六、休止发走情况”。

  11、本公告仅对股票发走事宜不详表明,不组成投资提出。请投资者仔细浏览2020年3月31日登载于上交所网站(www.sse.com.cn)的本次发走的招股意向书全文及相关原料。

  12、本次发走股票的上市事宜将另走公告。相关本次发走的其他事宜,将在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》上及时公告,敬请投资者属意。

  释 义

  除非另有表明,下列简称在本公告中具有如下含义:

  ■

  一、本次发走的基本情况

  (一)股票栽类

  本次发走的股票为境内上市人民币清淡股(A股),每股面值1.00元。

  (二)发走周围和发走结构

  发走人与保荐机构(主承销商)商议确定本次发走股份数目为9,450万股,本次发走仅发走新股,不进走老股转让。回拨机制启动前,网下初首发走数目为6,615.00万股,占本次发走总量的70.00%;网上初首发走数目为2,835.00万股,占本次发走总量的30.00%。

  (三)发走价格及对答的市盈率

  经历初步询价确定本次发走价格为7.91元/股,此价格对答的市盈率为:

  (1)21.69倍(每股收入依照经会计师事务所遵命中国会计准则审计的扣除非频繁性损好前后孰矮的2018年归属于母公司股东的净利润除以本次发走后总股本计算);

  (2)17.35倍(每股收入依照经会计师事务所遵命中国会计准则审计的扣除非频繁性损好前后孰矮的2018年归属于母公司股东的净利润除以本次发走前总股本计算)。

  (3)22.28倍(每股收入依照经会计师事务所遵命中国会计准则核阅的扣除非频繁性损好前后孰矮的2019年归属于母公司股东的净利润除以本次发走后总股本计算);

  (4)17.82倍(每股收入依照经会计师事务所遵命中国会计准则核阅的扣除非频繁性损好前后孰矮的2019年归属于母公司股东的净利润除以本次发走前总股本计算)。

  (四)召募资金

  若本次发走成功,展望发走人召募资金总额为74,749.50万元,扣除发走费用6,221.70万元后,展望召募资金净额为68,527.80万元,不超过招股表明书吐露的发走人本次募投项现在拟行使本次召募资金投资额70,890.30万元。

  (五)回拨机制

  本次发走网上网下申购于2020年4月9日(T日)15:00同时截止。申购终结后,发走人和保荐机构(主承销商)将根据网上申购情况于2020年4月9日(T日)决定是否启动回拨机制,对网下、网上发走的周围进走调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定:

  网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数目/回拨前网上发走数目。

  相关回拨机制的详细安排如下:

  (1)网下发走获得足额申购的情况下,若网上投资者初步有效申购倍数超过50倍、矮于100倍(含)的,答从网下向网上回拨,回拨比例为本次公开发走股票数目的20%;网上投资者初步有效申购倍数超过100倍的,回拨比例为本次公开发走股票数目的40%;网上投资者初步有效申购倍数超过150倍的,回拨后网下发走比例不超过本次公开发走股票数目的10%;

  (2)若网上申购不能,能够回拨给网下投资者,向网下回拨后,有效报价投资者仍未能足额申购的情况下,则休止发走;

  (3)在网下发走未获得足额申购的情况下,不能片面不向网上回拨,休止发走。

  在发生回拨的情形下,发走人和保荐机构(主承销商)将及时启动回拨机制,并于2020年4月10日(T+1日)在《网上申购情况及中签率公告》中吐露。

  (六)本次发走的主要日期安排

  ■

  注:1、T日为网上网下发走申购日。

  2、上述日期为交易日,如遇庞大突发事件影响本次发走,保荐机构(主承销商)将及时公告,修改本次发走日程。

  3、如因上交所申购平台体系故障或非可控因素导致网下投资者无法平常行使其申购平台进走初步询价或网下申购做事,请网下投资者及时与保荐机构(主承销商)相关。

  (七)锁按期安排

  本次网上、网下发走的股票无流通局限及锁定安排。

  (八)拟上市地点

  上海证券交易所。

  二、本次发走的询价及定价情况

  (一)网下投资者总体申报情况

  2020年4月2日(T-4日)至2020年4月3日(T-3日)为本次发走初步询价日。截至2020年4月3日(T-3日)15:00,保荐机构(主承销商)经历上交所网下申购电子平台收到2,519家网下投资者管理的7,163个配售对象的初步询价报价新闻,报价区间为1.16元/股-8.61元/股,申报总量为4,623,300万股。一切配售对象的报价情况详见附外。

  (二)剔除无效报价情况

  经北京德恒律师事务所律师及保荐机构(主承销商)核查,有14家网下投资者管理的15个配售对象未按《上海锦和商业经营管理股份有限公司首次公开发走股票发走安排及初步询价公告》(以下简称“《发走安排及初步询价公告》”)的请求挑交允诺函等相关相关核查原料,北京德恒律师事务所律师及保荐机构(主承销商)将其报价行为无效报价处理。该类配售对象的名单见附外“初步询价报价情况”中被标注为“无效报价1”的配售对象。

  在北京德恒律师事务所律师的见证下,保荐机构(主承销商)对参与初步询价的网下投资者和配售对象进走了相关相关核查,有7家网下投资者管理的8个配售对象属于《证券发走与承销管理手段》及《发走安排及初步询价公告》中规定的不准配售情形,北京德恒律师事务所律师及保荐机构(主承销商)将其报价行为无效报价处理。该类配售对象名单见附外“初步询价报价情况”中被标注为“无效报价2”的配售对象。

  (三)剔除无效报价后的报价情况

  剔除上述无效申购报价后,共2,507家网下投资者管理的7,140个配售对象,相符《发走安排及初步询价公告》规定的网下投资者的参与条件,其申购总量为4,608,350万股,团体申购倍数为696.65倍。参与询价的私募基金投资者一切已依照《证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂走手段》《私募投资基金管理人登记和基金备案手段(试走)》的规定完善了在中国基金业协会的管理人登记和基金备案。上述2,507家网下投资者报价新闻统计如下:

  ■

  (四)剔除最高报价片面情况

  经上述剔除后,保荐机构(主承销商)根据初步询价情况,对一切相符条件的网下投资者所属配售对象的报价依照申购价格由高到矮、联相符申购价格上按配售对象的拟申购数目由幼到大、联相符申购价格联相符拟申购数目的按申报时间(申报时间以上交所网下申购电子平台记录为准)由晚到早、联相符拟申购价格联相符拟申购数目联相符申购时间上按上交所网下申购平台自动生成的配售对象挨次从后到前的挨次排序,威斯尼斯人v7398剔除报价最高片面配售对象的报价,剔除的申购量不矮于网下投资者拟申购总量的10%。当最高申报价格与确定的发走价格相通时,对该价格上的申报不再剔除,剔除比例可矮于10%。剔除片面不得参与网下申购。

  其中,将拟申购价格高于8.16元/股(不含8.16元/股)的配售对象一切剔除;拟申购价格为8.16元/股,且申购数目幼于650万股的配售对象一切剔除;拟申购价格为8.16元/股,且申购数目等于650万股的配售对象中,申购时间晚于2020年4月2日13:08:17.021(不含2020年4月2日13:08:17.021)的配售对象一切剔除;拟申购价格为8.16元/股,且申购数目等于650万股,且申购时间同为2020年4月2日13:08:17.021的配售对象中,依照上交所网下申购电子平台自动生成的配售对象挨次从后到前予以剔除。以上过程一切剔除759个配售对象,对答剔除的拟申购数目总和为461,250万股,占本次初步询价剔除无效报价后拟申报数目总和4,608,350万股的10.01%。

  剔除片面不得参与网下及网上申购。详细剔除情况请见附外“初步询价报价情况”中被标注为“高价剔除”的片面。

  剔除最高报价片面后,网下投资者报价的中位数、添权平均数以及公募基金报价的中位数和添权平均数如下:

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  (五)发走价格和有效报价投资者实在定过程

  1、发走价格实在定过程

  在剔除最高片面报价后,发走人和保荐机构(主承销商)考虑盈余报价及拟申购数目、发走人基本面、所处走业、市场情况、同走业上市公司估值程度、召募资金需要及承销风险等因素,商议确定发走价格、最后发走数目、有效报价投资者及有效拟申购数目,商议确定本次发走价格为7.91元/股。

  2、有效报价投资者实在定

  本次初步询价中,3家投资者管理的28个配售对象申报价格矮于本次发走价格7.91元/股,详见附外中备注为“矮价剔除”片面。

  所以,本次网下发走挑交了有效报价的投资者数目为2,314家,管理的配售对象个数为6,353个,有效拟申购数目总和为4,129,450万股。有效报价配售对象名单、拟申购价格及拟申购数目请参见本公告附外“初步询价报价情况”。有效报价配售对象能够且必须依照本次发走价格参与网下申购,并及时足额缴纳申购资金。

  保荐机构(主承销商)将在配售前对投资者是否存在上述不准性情形进走核查,投资者答按保荐机构(主承销商)的请求进走响答的协调(包括但不限于挑供公司章程等工商登记原料、安排实际控制人访谈、如实挑供相关自然人主要社会相关名单、协调其它相关相关调查等),如拒绝协调核查或其挑供的原料不能以倾轧其存在上述不准性情形的,或经核查不相符配售资格的,保荐机构(主承销商)将拒绝向其进走配售。

  (六)与走业市盈率和可比上市公司估值程度比较

  锦和商业所属走业为商务服务业(L72),截至2020年4月3日(T-3日)中证指数有限公司发布的比来一个月走业平均静态市盈率为22.28倍,A股市场尚无与发走人主生意业务务可比的上市公司。

  本次发走价格7.91元/股对答的发走人2018年经审计的扣除非频繁性损好前后孰矮的归母净利润摊薄后市盈率为21.69倍,对答的发走人2019年经核阅的扣除非频繁性损好前后孰矮的归母净利润摊薄后市盈率为22.28倍,均不高于中证指数有限公司发布的定价日前一个月走业平均静态市盈率。

  三、网下发走

  (一)参与对象

  经发走人和保荐机构(主承销商)确认,本次网下询价有效报价的投资者数目为2,314家,其管理的配售对象共计6,353个,其对答的有效报价总量为4,129,450万股。参与初步询价的配售对象可经历上交所网下申购电子平台查询其报价是否为有效报价及有效申购数目。

  有效报价配售对象只能以其在中国证券业协会登记备案的证券账户和银走收付款账户参与本次网下申购。有效报价配售对象的相关新闻(包括配售对象名称、证券账户名称及代码、收付款银走账户名称和账号等),以2020年4月1日(T-5日)(初步询价最先日前一个交易日)12:00前在中国证券业协会登记备案的新闻为准,未在上述期间前完善登记备案的,不得参与网下申购。因配售对象新闻填报与备案新闻纷歧致所致效果由有效报价配售对象自夸。

  (二)网下申购流程

  在初步询价期间挑交有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与网下申购。

  1、参与网下申购的有效报价投资者答于2020年4月9日(T日)9:30-15:00经历网下申购电子平台录入申购新闻,包括申购价格、申购数目及保荐机构(主承销商)在发走公告中规定的其他新闻,其中申购价格为本次发走价格7.91元/股,申购数目答等于初步询价中其挑供的有效报价所对答的“拟申购数目”,且不得超过650万股(申购数目须不矮于300万股,且答为10万股的整数倍)。网下投资者为参与申购的一切配售对象录入申购记录后,答当一次性一切挑交。网下申购期间,网下投资者能够多次挑交申购记录,但以末了一次挑交的一切申购记录为准。

  2、网下投资者在2020年4月9日(T日)申购时,无需缴付申购资金。

  3、有效报价网下投资者未参与申购,将被视为违约并允诺担违约责任。保荐机构(主承销商)将公告吐露违约情况,并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。

  (三)网下初步配售

  发走人和保荐机构(主承销商)将根据2020年3月31日(T-6日)刊登的《发走安排及初步询价公告》中确定的初步配售原则,将网下发走股票初步配售给挑供有效报价并参与网下申购的配售对象,并将在2020年4月13日(T+2日)刊登的《网下初步配售效果及网上中签效果公告》中吐露初步配售情况。

  (四)公布初步配售效果

  2020年4月13日(T+2日),发走人和保荐机构(主承销商)将在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下初步配售效果及网上中签效果公告》,内容包括本次发走获得配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、每个配售对象申购数目、每个配售对象初步获配数目、初步询价期间挑供有效报价但未参与申购或实际申购数目清晰少于报价时拟申购量的投资者新闻。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配知照。

  (五)认购资金的缴付

  1、2020年4月13日(T+2日)16:00前,获得初步配售资格的网下投资者答根据发走价格和其管理的配售对象获配股份数目,从配售对象在中国证券业协会备案的银走账户向中国结算上海分公司网下发走专户足额划付认购资金,认购资金答当于2020年4月13日(T+2日)16:00前到账。

  2、认购款项的计算

  每一配售对象答缴认购款项=发走价格×申购数目

  3、认购款项的缴付及账户请求

  网下投资者答依据以下原则进走资金划付,不悦足相关请求将会造成配售对象获配新股无效。

  (1)网下投资者划出认购资金的银走账户答与配售对象在中国证券业协会登记备案的银走账户一致。

  (2)认购款项须划至中国结算上海分公司在结算银走开立的网下发走专户,每个配售对象只能选择其中之一进走划款。中国结算上海分公司在各结算银走开立的网下发走专户新闻及各结算银走相关手段详见中国结算网站(http://www.chinaclear.cn)“服务声援-业务原料-银走账户新闻外”栏现在中“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发走专户一览外”和“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银走网下发走专户一览外”,其中,“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银走网下发走专户一览外”中的相关账户仅适用于QFII结算银走托管的QFII划付相关资金。

  (3)为保障款项及时到账、挑高划款效果,提出配售对象向与其在中国证券业协会备案的银走收付款账户联相符银走的网下申购资金专户划款。划款时必须在汇款凭证备注中注解配售对象证券账户号码及本次发走股票代码603682,若不注解或备注新闻舛讹将导致划款战败、申购无效。例如,配售对象股东账户为B123456789,则答在附注里填写:“B123456789603682”,证券账号和股票代码中心不要添空格之类的任何符号,以免影响电子划款。网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股别离缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总共金额,相符并缴款将会造成入账战败,由此产生的效果由投资者自走承担。款项划出后请及时向收款走及保荐机构(主承销商)查询资金到账情况。

  4、保荐机构(主承销商)依照中国结算上海分公司挑供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最后有效认购。获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳认购款的,发走人和保荐机构(主承销商)将视其为违约,将于2020年4月15日(T+4日)在《上海锦和商业经营管理股份有限公司首次公开发走股票发走效果公告》(以下简称“《发走效果公告》”)中予以吐露,并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。

  对未在T+2日16:00前足额缴纳认购资金的配售对象,其未到位资金对答的获配股份由保荐机构(主承销商)包销,网下和网上投资者缴款认购的股份数目相符计不能本次公开发走数目的70%时,将休止发走。

  5、若获配的配售对象缴纳的认购款金额大于获得配售数目对答的认购款金额,2020年4月15日(T+4日),中国结算上海分公司根据保荐机构(主承销商)挑供的网下配售效果数据向配售对象退还答退认购款,答退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额-配售对象答缴纳认购款金额。

  6、网下投资者的一切认购款项在凝结期间产生的一切利息归证券投资者珍惜基金一切。

  (六)其他主要事项

  1、律师见证:北京德恒律师事务所将对本次网下发走过程进走见证,并出具专项法律偏见书。

  2、保荐机构(主承销商)稀奇挑醒:若投资者的持股比例在本次发走后达到发走人总股本的5%以上(含5%),需自走及时实走新闻吐露做事。

  3、本次发走中,已参与网下发走的配售对象及其相关账户不得再经历网上申购新股。拟参与本次新股网下发走的网下投资者答经历网下申购电子平台报备配售对象账户及其相关账户。

  4、违约处理:有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并允诺担责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。

  四、网上发走

  (一)网上申购时间

  本次发走网上申购时间为2020年4月9日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00。

  网上投资者答当自立外达申购意向,不得全权委托证券公司代其进走新股申购。如遇庞大突发事件或不能抗力因素影响本次发走则按申购当日知照办理。

  (二)网上发走数目和价格

  本次网上发走经历上交所交易体系进走,回拨机制启动前,网上发走数目为2,835.00万股。保荐机构(主承销商)在指准时间内(2020年4月9日(T日)9:30至11:30,13:00至15:00)将2,835.00万股“锦和商业”股票输入在上交所指定的专用证券账户,行为该股票唯一“卖方”。

  本次发走的发走价格为7.91元/股。网上申购投资者须依照本次发走价格进走申购。

  (三)申购简称和代码

  申购简称为“锦和申购”;申购代码为“732682”。

  (四)网上投资者申购资格

  持有上交所证券账户卡的自然人、法人、证券投资基金法人、相符法律规定的其他投资者等(国家法律、法规不准及发走人须遵命的其他监管请求所不准者除外)。本次发走的保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与本次发走的申购。

  网上申购时间前在中国结算上海分公司开立证券账户且在2020年4月7日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)日均持有上海市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值1万元(含)以上的投资者方可经历上交所交易体系申购本次网上发走的股票(国家法律、法规不准者除外)。

  投资者相关证券账户开户时间不能20个交易日的,按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值相符并计算。确认多个证券账户为联相符投资者持有的原则为证券账户注册原料中的“账户持有人名称”、“有效身份表明文件号码”均相通。证券账户注册原料以T-2日日终为准。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算周围的股份数目与响答收盘价的乘积计算。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度,持有市值1万元以上(含1万元)的投资者才能参与新股申购,每1万元市值可申购一个申购单位,不能1万元的片面不计入申购额度。每一个申购单位为1,000股,申购数目答当为1,000股或其整数倍,但最高不得超过其按市值计算的可申购上限,同时不得超过网上初首发走股数的千分之一,即28,000股。

  融资融券客户名誉证券账户的市值相符并计算到该投资者持有的市值中,证券公司转融通担保证券明细账户的市值相符并计算到该证券公司持有的市值中。证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户,证券账户注册原料中“账户持有人名称”相通且“有效身份表明文件号码”相通的,按证券账户单独计算市值并参与申购。不同格、睡眠、刊出证券账户不计算市值。非限售A股股份和非限售存托凭证发生司法凝结、质押,以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员持股局限的,不影响证券账户内持有市值的计算。

  (五)申购规则

  1、投资者只能选择网下发走或网上发走中的一栽手段进走申购。一切参与本次网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参与网下和网上申购,网上申购片面为无效申购。

  2、每一个申购单位为1,000股,超过1,000股的必须是1,000股的整数倍,但不得超过回拨前网上初首发走股数的千分之一,即不得超过28,000股。

  对于申购量超过保荐机构(主承销商)确定的申购上限28,000股的新股申购,上交所交易体系将视为无效予以自动撤销,不予确认;对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度,中国结算上海分公司将对超过片面作无效处理。

  3、投资者参与网上公开发走股票的申购,只能行使一个证券账户。联相符投资者行使多个证券账户参与联相符只新股申购的,以及投资者行使联相符证券账户多次参与联相符只新股申购的,以该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。

  (六)网上申购程序

  1、办理开户登记

  参添本次网上发走的投资者须持有中国结算上海分公司的证券账户卡。

  2、持有上海市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值

  参与本次网上发走的投资者需在2020年4月7日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)持有上海市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值日均1万元以上(含1万元)。投资者相关证券账户开户时间不能20个交易日的,按20个交易日计算日均持有市值。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算周围的股份数目与响答收盘价的乘积计算。市值计算标准详细请参见《网上发走实走细目》的规定。

  3、开立资金账户

  参与本次网上申购的投资者,答在网上申购日2020年4月9日(T日)前在与上交所联网的证券交易网点开立资金账户。

  4、申购手续

  申购手续与在二级市场买入上交所上市股票的手段相通,即:

  (1)投资者迎面委托时,填写好申购委托单的各项内容,持本人身份证、股票账户卡和资金账户卡(确认资金存款额必须大于或等于申购所需的款项)到申购者开户的与上交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项证件,复核准确后即可批准委托。

  (2)投资者经历电话委托或其他自动委托手段时,答按各证券交易网点请求办理委托手续。

  (3)投资者的申购委托一经批准,不得撤单。

  各地投资者可在指定的时间内经历与上交所联网的各证券交易网点,以发走价格和相符本公告规定的有效申购数目进走申购委托。

  (七)投资者认购股票数目实在定手段

  网上投资者认购股票数目实在定手段为:

  1、如网上有效申购的总量幼于或等于本次网上最后发走数目(回拨后),则无需进走摇号抽签,一切配号都是中签号码,投资者按其有效申购量认购股票;

  2、如网上有效申购的总量大于本次网上最后发走数目(回拨后),上交所依照每1,000股配一个号的规则对有效申购进走联相符不息配号。然后经历摇号抽签,确定有效申购中签申报号,每一中签申报号认购1,000股。

  中签率=(网上最后发走数目∕网上有效申购总量)×100%

  (八)配号与抽签

  若网上有效申购总量大于本次最后网上发走数目,则采取摇号抽签确定中签号码的手段进走配售。

  1、申购配号确认

  2020年4月9日(T日),上交所根据投资者新股申购情况确认有效申购总量,按每1,000股配一个申购号,对一切有效申购按期间挨次不息配号,配号不中止,直到末了一笔申购,并将配号效果传到各证券交易网点。凡资金不实的申购整齐视为无效申购,将不予配号。

  2020年4月10日(T+1日),向投资者公布配号效果。申购者答到委屈托申购的交易网点处确认申购配号。

  2、公布中签率

  发走人和保荐机构(主承销商)于2020年4月10日(T+1日)在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》刊登的《网上申购情况及中签率公告》中公布网上发走中签率。

  3、摇号抽签、公布中签效果

  2020年4月10日(T+1日)上午在公证部分的监督下,由发走人和保荐机构(主承销商)主办摇号抽签,确认摇号中签效果,中国结算上海分公司于当日将抽签效果传给各证券交易网点。发走人和保荐机构(主承销商)于2020年4月13日(T+2日)将在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》刊登的《网下初步配售效果及网上中签效果公告》中公布中签效果。

  4、确定认购股数

  申购者根据中签号码,确定认购股数,每一中签号码只能认购1,000股。

  (九)中签投资者缴款

  投资者申购新股摇号中签后,答依据2020年4月13日(T+2日)公告的《网下初步配售效果及网上中签效果公告》实走缴款做事,网上投资者缴款时,答遵命投资者所在证券公司相关规定。T+2日日终,中签的投资者答确保其资金账户有足额的新股认购资金,不能片面视为屏舍认购,由此产生的效果及相关法律责任,由投资者自走承担。

  网上投资者不息12个月内累计展现3次中签后未足额缴款的情形时,自结算参与人比来一次申报其屏舍认购的次日首6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

  (十)屏舍认购股票的处理手段

  T+2日日终,中签的投资者答确保其资金账户有足额的新股认购资金,不能片面视为屏舍认购。对于因网上投资者资金不能而一切或片面屏舍认购的情况,结算参与人(包括证券公司及托管人等)答当仔细核验,并在2020年4月14日(T+3日)15:00前如实向中国结算上海分公司申报。截至T+3日16:00结算参与人资金交收账户资金不能以完善新股认购资金交收,中国结算上海分公司进走无效认购处理。投资者屏舍认购的股票由保荐机构(主承销商)包销。

  (十一)发走地点

  全国与上交所交易体系联网的各证券交易网点。

  五、投资者屏舍认购股份处理

  在2020年4月13日(T+2日),网下和网上投资者缴款认购终结后,保荐机构(主承销商)将根据实际缴款情况确认网下和网上实际发走股份数目。网下和网上投资者屏舍认购片面的股份由主保荐机构(主承销商)包销。网下和网上投资者缴款认购的股份数目相符计不能本次公开发走数目的70%时,将休止发走。

  网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐机构(主承销商)的包销比例等详细情况请见《发走效果公告》。

  六、休止发走情况

  本次发走能够因下列情形休止:

  1、网下申购后,有效报价的配售对象实际申购总量不能网下初首发走数目的;

  2、若网上申购不能,申购不能片面向网下回拨后,网下投资者未能足额申购的;

  3、网下和网上投资者缴款认购的股份数目相符计不能本次公开发走数目的70%;

  4、发走人在发走过程中发生庞大会后事项影响本次发走的;

  5、中国证监会对证券发走承销过程实走事中过后监管,发现涉嫌作恶违规或者存在变态情形的,可责令发走人和保荐机构(主承销商)休憩或休止发走,对相关事项进走调查处理。

  如发生以上情形,发走人和保荐机构(主承销商)将及时公告休止发走因为、恢复发走安排等事宜。休止发走后,在本次发走批准文件有效期内,在向中国证监会备案后,发走人和保荐机构(主承销商)将择机重启发走。

  七、余股包销

  网下、网上投资者认购数目不能本次公开发走数目的片面由保荐机构(主承销商)负责包销。

  网下、网上投资者缴款认购的股份数目不能本次公开发走数目的70%时,发走人及保荐机构(主承销商)将休止发走。网下、网上投资者缴款认购的股份数目超过本次公开发走数目的70%(含70%),但未达到本次公开发走数目时,缴款不能片面由保荐机构(主承销商)负责包销。

  发生余股包销情况时,2020年4月15日(T+4日),保荐机构(主承销商)将余股包销资金与网下、网上发走召募资金扣除保荐承销费后一首划给发走人,发走人向中国结算上海分公司挑交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

  八、发走费用

  本次网下发走不向网下投资者收取佣金、过户费和印花税等费用。投资者网上定价发走不收取佣金和印花税等费用。

  九、发走人和保荐机构(主承销商)

  (一)发走人:上海锦和商业经营管理股份有限公司

  法定代外人:郁敏珺

  相关地址:上海市徐汇区虹漕路68号锦和中心18-19层

  相关人:刘竹金

  相关电话:021-52399283

  传真:021-52385827

  (二)保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

  法定代外人:王常青

  相关地址:北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座10层

  相关人:资本市场部

  电话:010-86451549、010-86451550

  传真:010-85130542

  发走人:上海锦和商业经营管理股份有限公司

  保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

  2020年4月8日